投资顾问

2015-07-10 13:53 作者 : 围观 : TAG标签: 金融 职场百科 投资

       1.职位概述 qzm4


求职面试

       投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。 面试问题


面试问题

       客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 面试问题


礼仪

       2.职位说明

礼仪


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       1)职能责任 面试网


求职面试

       ①帮助客户理解财务知识、投资常识和一般的投资误区,引导客户理解和评价风险;

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       ②全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制的投资方案; 求职信息

       ③基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案;

求职面试

       ④向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

礼仪

       ⑤帮助客户解读解读投资管理报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标; 求职信息

       ⑥帮助客户调整投资方案,始终与客户保持全面深入的交流。

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投资顾问 面试问题


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       2)如何成为投资顾问

礼仪


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       (1)技能和素质 礼仪


面试问题

       ①具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,熟悉金融产品;

面试问题

       ②具有良好的职业素质,熟悉各种投资工具和产品,如保险、券、不动产甚至邮票、黄金等等;

求职信息

       ③熟悉相关法律法规和各项政策; 求职信息

       ④具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性;

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       ⑤工作细心,责任心强,具有较强的沟通能力,抗压能力强。 面试网


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       (2)职位的工作经验人群比例 面试问题


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       0-2年:44% 面试问题

       3-5年:35%

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       应届毕业生:12% 面试问题

       8-10年:11%

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       3.职业发展 面试问题


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       1)发展方向

面试问题


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       投资顾问 → 投资部经理

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       2)薪资行情(元/月) 求职面试


求职信息

       0-2年:6914

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       3-5年:8714

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       8-10年:12500

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       (数据来自网络,仅供参考)

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       4.相关百科 求职面试


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