投资顾问
1.职位概述 qzm4
求职面试
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。 面试问题
面试问题
客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 面试问题
2.职位说明
礼仪
1)职能责任 面试网
求职面试
①帮助客户理解财务知识、投资常识和一般的投资误区,引导客户理解和评价风险;
求职面试
②全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制的投资方案; 求职信息
③基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案;
④向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
礼仪
⑤帮助客户解读解读投资管理报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标; 求职信息
⑥帮助客户调整投资方案,始终与客户保持全面深入的交流。
求职面试
求职面试
面试问题
2)如何成为投资顾问
礼仪
求职信息
(1)技能和素质 礼仪
面试问题
①具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,熟悉金融产品;
面试问题
②具有良好的职业素质,熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;
③熟悉相关法律法规和各项政策; 求职信息
④具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性;
求职面试
⑤工作细心,责任心强,具有较强的沟通能力,抗压能力强。 面试网
面试问题
(2)职位的工作经验人群比例 面试问题
面试网
0-2年:44% 面试问题
3-5年:35%
应届毕业生:12% 面试问题
8-10年:11%
面试网
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3.职业发展 面试问题
礼仪
1)发展方向
面试问题
面试网
投资顾问 → 投资部经理
面试问题
2)薪资行情(元/月) 求职面试
求职信息
0-2年:6914
3-5年:8714
8-10年:12500
(数据来自网络,仅供参考)
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4.相关百科 求职面试
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