客户管理管理制度最新3篇

在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是求职面试网的小编为您带来的3篇《客户管理管理制度》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。 求职面试

客户管理制度 篇一

一、建立客户档案库

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二、客户服务九大战术

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三、'老客户带新客户'四大策略

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四、客户信息档案 求职面试

客户的开发与维系在一定程度上就像'滚雪球'，初期的客户进入仅仅是形成了雪球的核心，只有通过长期的客户维系工作，培养忠诚客户，促进老客户带新客户，才能将'客户'的雪球愈滚愈大。

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一、建立客户档案库

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1、各个案场将所有来电、来访、客资方面的客户进行分类存档，形成电子文档，并将所有客户资料进行编号，以便后期查找、跟踪。 面试网

2、建立成交客户档案库，对此类客户要着重进行了解及回访。

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二、客户服务九大战术 qzm4

1、牢记客户姓名 面试问题

这是尊重客户的基本要件。如果连客户的姓名都记不住，根本就谈不上关系和感情，服务就无从谈起。 qzm4

2、给客户一张微笑的脸 求职面试

无论任何时候，每个置业顾问和公司的工作人员都要微笑一点、热情一点、主动一点、多想一点、多作一点，这才是让客户感受到优良服务的根源。只有同客户之间的距离拉近了，关系才能越来越亲密，销售才能通畅。

3、个性化的服务 面试网

牢记客户的个人嗜好及兴趣，在其来访时给予其特殊的关照。 求职信息

4、及时地问候

在节日或客户生日（包括其家人生日）等特别的日子，给他们送上一份惊喜。

5、建立投诉和建议系统

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鼓励客户通过电话、书面或面对面等渠道反映意见，公司应保证投诉或建议渠道的畅通。

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6、进行顾客满意度调查

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发信或致电客户询问其对楼盘和服务的满意程度及意见。

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7、组织参观

定期组织业主或客户参观施工现场，讲解一些客户看不到的施工过程和建筑材料。 求职面试

8、信息资料的及时传送 面试问题

把有关楼盘的最新消息及时送到业主或客户的手中，加深他们对于楼盘的了解，同时提高与客户的沟通频率。

9、定期回访成交客户（业主）、举行互动活动 qzm4

1)在成交客户过生日、家属过生日时给予电话问候，重要客户可选择送花、送蛋糕等方式进行回访。

2)对一般成交客户在每个节假日均进行电话或短信回访，给予问候。 qzm4

三、'老客户带新客户'四大策略

3)定期举行酒会、圣诞舞会、业主活动等等，增进与客户之间的沟通，提升集团在客户心中的美誉度，促进老客户带新客户购房。 qzm4

1、注重连锁介绍何为连锁介绍 求职面试

连锁介绍的方法

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注意事项 qzm4

连锁介绍就是根据消费者的消费需求和购买动机的相互联系和相互影响这个性质，根据各客户之间的社会关系，通过客户之间的连锁介绍来寻找更多的新客户。请老客户代转送资料、楼书、名片、书信等，从而促使老的朋友转为准意向客户，并建立一定的联系。一定要取信于老客户，因为老客户与被介绍者有着共同的社交圈，所以他们往往团结一致，相互负责，置业顾问必须树立全心全意为老客户服务的意识。

2、利用核心人物（权威介绍法）利用核心人物介绍

礼仪

关键点 礼仪

困难点

任何消费群体都有自己的核心代表人物，利用核心人物的办法就是置业顾问以及案场经理对核心人物公关，使核心人物成为自己楼宇的业主或介绍人。

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取得对方的信任与合作，为此置业顾问要使对方了解自己的工作是给他本人及其亲朋好友带来利益的。 面试网

核心人物很难有接触的机会。

3、加强个人观察 求职面试

加强个人观察的定义

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加强个人观察的原因 求职面试

目的及利益点 面试网

是一种比较原始的方法，置业顾问根据自己对周围的直接观察和判断，寻找潜在的客户。因为房地产不可移动性和总价高的特点，意向客户会多次反复到售楼现场或工地考察，如果置业顾问只做在售楼处坐销，可能会丧失很多良机。 面试网

4、交叉合作法 qzm4

交叉合作法目的 面试问题

用个人观察的方法辨认潜在客户，有利于置业顾问的洞察能力，积累推销经验，也有利于置业顾问扩大工作视野，做出正确判断。

礼仪

交叉合作法的方法 面试网

不同行业的客户都具有人面广、市场信息灵的优势，而作为置业顾问手头的客户彼此之间必定有利益的牵扯

1、充分了解并掌握客户职业信息； 面试网

2、根据客户职业信息将有业务可能的双方进行联系，促其建立合作关系

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3、利用为彼此创造财富的机会请其介绍客户

客户信息档案（参考模版） qzm4

客户姓名: 面试问题

销售人员: 求职面试

一、基本信息

1、性别:

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2、通讯地址:

3、公司名称及地址: 面试网

4、办公电话: 礼仪

5、家庭电话: 礼仪

6、移动电话:

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7、籍贯: qzm4

8、教育背景:

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（注解:最高学历及毕业学校，是否在意学位） 面试问题

二、家庭信息

9、家庭状况:

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（注解:收入关系是否融洽） 面试网

10、婚姻状况:

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11、配偶信息:

（注解:电话、工作单位）

12、配偶教育背景:

13、配偶兴趣:

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14、父母状况: qzm4

（注解:年龄、健康、兴趣）

15、子女状况:

（注解:出生日期、兴趣、就读学校） 面试网

16、家庭中最亲密的人: 面试网

三、个人生活、安全信息

17、最偏好的就餐地点: qzm4

（注解:午餐、晚餐喜欢什么地方就餐馆档次） 求职面试

18、偏爱购物场所:

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19、最偏爱的菜式: qzm4

（注解:中餐或西餐川菜或粤菜） qzm4

20、饮酒: 求职面试

（注解:饮酒否饮什么酒如不饮酒是否反对别人饮酒）

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21、抽烟:

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（注解:是否抽烟抽什么烟如不抽烟是否反对别人抽烟）

22、健康状况: 礼仪

（注解:病历及目前身体状况）

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23、远行交通工具:

礼仪

24、所属的社会组织: 面试网

(注解:例如 面试网

台商协会会员等)

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25、社交热衷程度:

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四、个人房产状况 求职信息

26、现居住状况: 面试网

（包括现居住在何社区、何时置业此社区、是否已升值、对目前居住条件是否满意，因素）

27、现房产投资状况: 求职信息

（是否有商业投资、在何地段、是旺铺还是稳定收益型的或是不良投资）是否有下一步投资房产的打算

28、理想居住状况:购房时对下列那几方面最为关注

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a、社区规划b、户型设计c、周边配套要求（学校、医院、商场等）

d、社区配套方面e、绿化景观方面f、产品品质感方面g、品牌及发展商实力

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（可根据具体情况补充） 面试网

29、由于何种原因而购房: qzm4

30、在我处购买物业的具体情况

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（户型、面积，为谁买等）

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31、对建业房产的了解 礼仪

32对小区其他业主的素质是否在意

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五、受社会尊重信息 求职信息

33、职位: 面试问题

34、汽车品牌:

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35、车牌号:

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36、服饰讲究: 礼仪

37、信息主要来源:

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38、最佩服的人: 礼仪

六、自我认同价值

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39、事业目标（长期）:

（短期）:

40、个人目标（长期）: 面试问题

（短期）:

41、自认为最得意的事: 求职面试

42、主见: 面试问题

（注解:是不是有主见的人对外来意见接受程度） 面试问题

关于填报《客户信息档案》的说明 面试网

一、《客户信息档案》可附于置业顾问销售笔记后，作为收集客户信息的文本工具。 面试网

二、《客户信息档案》的收集整理是一个动态过程，其中表单所含内容按其所了解客户信息现状进行填写，随时了解，随时增加。 求职面试

三、本册所含《客户信息档案》表单内容仅作模版参考，各项目可根据项目特性进行添减，以便更具实用性和操作性。 礼仪

四、客户信息档案系统的建立其功能如下:

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1、将客户资料形成文本档案，便于公司的掌控和管理。

2、督促置业顾问更多收集客户信息，促进销售及推动'客户雪球'的滚动。

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3、作为客户信息的动态数据，可及时了解客户的动态需求，为产品研发提供市场科学依据。 求职面试

客户管理制度 篇二

1、采购领导制度 面试网

采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种： 面试问题

（1）集中制

采购的决策权集中于总，其他分或分厂无权采购，适用于小企业或分（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：① 采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；② 集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；③ 目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

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（2）分散制

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将采购的决策权分散于各个分或分厂。一般大规模企业，且分（分厂）分散在各地，企业的各分（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

（3）混合制

若企业的分（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总统一采购，对于各分间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分的积极性，及时满足经营的需要。

2、经济责任制度 礼仪

经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：

（1）岗位责任制[1] 求职面试

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。

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虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有： 面试问题

采购主管和计划人员的职责是：① 制定采购计划；② 制定和修订采购制度；③ 统筹安排采购资金；④ 监督和考评采购人员，并指导其工作；⑤ 合同的审议和管理；⑥ 决策购进业务活动，以提高经济效益；⑦ 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；⑧ 指导采购人员与供应商搞好关系。 一般采购人员的职责是：① 货源、价格、服务等市场调查；② 与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；③ 催货；④ 处理退货、索赔；⑤ 发票的核对与付款；⑥ 办理物品入库手续；⑦ 与供应商建立良好关系；⑧ 搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；⑨ 节省购进费用支出，提高企业经济效益。

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（2）采购费用承包制

这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。 实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

3、奖惩制度 礼仪

为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。 求职面试

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等）。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。

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4、监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查；二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查；三是个人自查。

在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有、借采购之机的现象；二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。

5、民主 求职面试

实现民主是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性；可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计；可以密切干群关系，克服、瞎指挥；也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。 求职信息

实施民主，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性；另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。 建立和健全采购是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度 需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用

客户管理制度 篇三

一、 为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。 qzm4

二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。 求职面试

三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

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（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

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四、 档案的整理与移交 qzm4

（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；

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（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、 B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐； 面试问题

（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）； 面试问题

（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码； 求职信息

（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后； 求职信息

（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认； 求职面试

（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认； 面试网

（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权证资料的移交

（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；

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（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员， A角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认； 求职面试

（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存； 求职信息

（五）存档的权证应按项目按项目编号分开保存，且权证编号应与项目的档案编号一致。如档案号为20xx鸿借字第001号档案对应的权证档案编号也为20xx鸿借字第001号。 礼仪

六、档案的借阅 礼仪

（一）公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准；

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（二）档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐；

（三）档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内，将所借资料完整归还档案管理员； 求职信息

（四）档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。

七、本实施细则自颁布之日起执行。 求职信息

以上就是求职面试网为大家整理的3篇《客户管理管理制度》，希望对您的写作有所帮助。

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