客户管理制度精选8篇

在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？这次漂亮的小编为亲带来了8篇《客户管理制度》，在大家参考的同时，也可以分享一下求职面试网给您的好友哦。 求职信息

顾客档案分配程序 篇一

1、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公平、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。

求职信息

2、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

1）、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理； qzm4

2）、经CRM管理中心处理后，再将处理后的顾客档案返还该部负责人；

3）、该部负责人收到档案后，将其按公平公开的原则平均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。 qzm4

4）、本规定流程图（略）： 礼仪

客户管理制度 篇二

一、建立客户档案库 礼仪

二、客户服务九大战术 礼仪

三、'老客户带新客户'四大策略

四、客户信息档案

求职信息

客户的开发与维系在一定程度上就像'滚雪球'，初期的客户进入仅仅〔chayi5.com〕是形成了雪球的核心，只有通过长期的客户维系工作，培养忠诚客户，促进老客户带新客户，才能将'客户'的雪球愈滚愈大。 求职信息

一、建立客户档案库

1、各个案场将所有来电、来访、客资方面的客户进行分类存档，形成电子文档，并将所有客户资料进行编号，以便后期查找、跟踪。

求职信息

2、建立成交客户档案库，对此类客户要着重进行了解及回访。 面试网

二、客户服务九大战术

1、牢记客户姓名

qzm4

这是尊重客户的基本要件。如果连客户的姓名都记不住，根本就谈不上关系和感情，服务就无从谈起。

面试网

2、给客户一张微笑的脸

无论任何时候，每个置业顾问和公司的工作人员都要微笑一点、热情一点、主动一点、多想一点、多作一点，这才是让客户感受到优良服务的根源。只有同客户之间的距离拉近了，关系才能越来越亲密，销售才能通畅。

面试网

3、个性化的服务

牢记客户的个人嗜好及兴趣，在其来访时给予其特殊的关照。

4、及时地问候

在节日或客户生日（包括其家人生日）等特别的日子，给他们送上一份惊喜。

面试网

5、建立投诉和建议系统

面试问题

鼓励客户通过电话、书面或面对面等渠道反映意见，公司应保证投诉或建议渠道的畅通。

6、进行顾客满意度调查

面试网

发信或致电客户询问其对楼盘和服务的满意程度及意见。

面试问题

7、组织参观 求职信息

定期组织业主或客户参观施工现场，讲解一些客户看不到的施工过程和建筑材料。

面试问题

8、信息资料的及时传送

把有关楼盘的最新消息及时送到业主或客户的手中，加深他们对于楼盘的了解，同时提高与客户的沟通频率。 求职面试

9、定期回访成交客户（业主）、举行互动活动 面试网

1)在成交客户过生日、家属过生日时给予电话问候，重要客户可选择送花、送蛋糕等方式进行回访。 求职信息

2)对一般成交客户在每个节假日均进行电话或短信回访，给予问候。

三、'老客户带新客户'四大策略

面试网

3)定期举行酒会、圣诞舞会、业主活动等等，增进与客户之间的沟通，提升集团在客户心中的美誉度，促进老客户带新客户购房。 求职信息

1、注重连锁介绍何为连锁介绍

连锁介绍的方法 面试网

注意事项 礼仪

连锁介绍就是根据消费者的消费需求和购买动机的相互联系和相互影响这个性质，根据各客户之间的社会关系，通过客户之间的连锁介绍来寻找更多的新客户。请老客户代转送资料、楼书、名片、书信等，从而促使老的朋友转为准意向客户，并建立一定的联系。一定要取信于老客户，因为老客户与被介绍者有着共同的社交圈，所以他们往往团结一致，相互负责，置业顾问必须树立全心全意为老客户服务的意识。

2、利用核心人物（权威介绍法）利用核心人物介绍 求职信息

关键点 面试问题

困难点

任何消费群体都有自己的核心代表人物，利用核心人物的办法就是置业顾问以及案场经理对核心人物公关，使核心人物成为自己楼宇的业主或介绍人。

面试问题

取得对方的信任与合作，为此置业顾问要使对方了解自己的工作是给他本人及其亲朋好友带来利益的。

qzm4

核心人物很难有接触的机会。

面试问题

3、加强个人观察

礼仪

加强个人观察的定义 求职面试

加强个人观察的原因

目的及利益点

qzm4

是一种比较原始的方法，置业顾问根据自己对周围的直接观察和判断，寻找潜在的客户。因为房地产不可移动性和总价高的特点，意向客户会多次反复到售楼现场或工地考察，如果置业顾问只做在售楼处坐销，可能会丧失很多良机。

4、交叉合作法

面试网

交叉合作法目的

用个人观察的方法辨认潜在客户，有利于置业顾问的洞察能力，积累推销经验，也有利于置业顾问扩大工作视野，做出正确判断。

交叉合作法的方法 求职面试

不同行业的客户都具有人面广、市场信息灵的优势，而作为置业顾问手头的客户彼此之间必定有利益的牵扯

求职面试

1、充分了解并掌握客户职业信息； qzm4

2、根据客户职业信息将有业务可能的双方进行联系，促其建立合作关系 求职信息

3、利用为彼此创造财富的机会请其介绍客户

客户信息档案（参考模版）

面试网

客户姓名:

销售人员:

一、基本信息 qzm4

1、性别: 求职面试

2、通讯地址:

求职信息

3、公司名称及地址: qzm4

4、办公电话:

礼仪

5、家庭电话:

6、移动电话: qzm4

7、籍贯:

礼仪

8、教育背景: 求职信息

（注解:最高学历及毕业学校，是否在意学位） 求职面试

二、家庭信息

9、家庭状况:

（注解:收入关系是否融洽）

10、婚姻状况: 求职面试

11、配偶信息: 面试问题

（注解:电话、工作单位） 求职信息

12、配偶教育背景:

13、配偶兴趣:

面试网

14、父母状况: 求职信息

（注解:年龄、健康、兴趣）

面试网

15、子女状况:

（注解:出生日期、兴趣、就读学校）

16、家庭中最亲密的人:

三、个人生活、安全信息

求职信息

17、最偏好的就餐地点:

（注解:午餐、晚餐喜欢什么地方就餐馆档次） 求职面试

18、偏爱购物场所: 面试问题

19、最偏爱的菜式:

（注解:中餐或西餐川菜或粤菜） 面试问题

20、饮酒:

面试网

（注解:饮酒否饮什么酒如不饮酒是否反对别人饮酒） qzm4

21、抽烟: 面试网

（注解:是否抽烟抽什么烟如不抽烟是否反对别人抽烟）

22、健康状况:

（注解:病历及目前身体状况）

23、远行交通工具: 礼仪

24、所属的社会组织: 面试问题

(注解:例如 面试网

台商协会会员等) 面试问题

25、社交热衷程度: 面试网

四、个人房产状况

面试网

26、现居住状况:

（包括现居住在何社区、何时置业此社区、是否已升值、对目前居住条件是否满意，因素）

qzm4

27、现房产投资状况:

（是否有商业投资、在何地段、是旺铺还是稳定收益型的或是不良投资）是否有下一步投资房产的打算 面试问题

28、理想居住状况:购房时对下列那几方面最为关注 面试问题

a、社区规划b、户型设计c、周边配套要求（学校、医院、商场等） qzm4

d、社区配套方面e、绿化景观方面f、产品品质感方面g、品牌及发展商实力

求职信息

（可根据具体情况补充）

礼仪

29、由于何种原因而购房:

面试问题

30、在我处购买物业的具体情况

求职信息

（户型、面积，为谁买等） 面试问题

31、对建业房产的了解

qzm4

32对小区其他业主的素质是否在意

五、受社会尊重信息

33、职位: qzm4

34、汽车品牌: 求职面试

35、车牌号: qzm4

36、服饰讲究: qzm4

37、信息主要来源: 求职面试

38、最佩服的人: 求职面试

六、自我认同价值

39、事业目标（长期）:

面试问题

（短期）:

40、个人目标（长期）: 面试网

（短期）: 礼仪

41、自认为最得意的事:

面试问题

42、主见: 礼仪

（注解:是不是有主见的人对外来意见接受程度）

关于填报《客户信息档案》的说明

一、《客户信息档案》可附于置业顾问销售笔记后，作为收集客户信息的文本工具。 求职面试

二、《客户信息档案》的收集整理是一个动态过程，其中表单所含内容按其所了解客户信息现状进行填写，随时了解，随时增加。

三、本册所含《客户信息档案》表单内容仅作模版参考，各项目可根据项目特性进行添减，以便更具实用性和操作性。

求职面试

四、客户信息档案系统的建立其功能如下:

礼仪

1、将客户资料形成文本档案，便于公司的掌控和管理。

礼仪

2、督促置业顾问更多收集客户信息，促进销售及推动'客户雪球'的滚动。

qzm4

3、作为客户信息的动态数据，可及时了解客户的动态需求，为产品研发提供市场科学依据。 求职信息

客户管理制度 篇三

1、采购领导制度

qzm4

采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：

求职面试

（1）集中制

礼仪

采购的决策权集中于总，其他分或分厂无权采购，适用于小企业或分（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：① 采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；② 集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；③ 目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

求职信息

（2）分散制 面试网

将采购的决策权分散于各个分或分厂。一般大规模企业，且分（分厂）分散在各地，企业的各分（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

求职信息

（3）混合制

若企业的分（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总统一采购，对于各分间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分的积极性，及时满足经营的需要。

面试网

2、经济责任制度

经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面： qzm4

（1）岗位责任制[1]

求职面试

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。 qzm4

虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有： 求职面试

采购主管和计划人员的职责是：① 制定采购计划；② 制定和修订采购制度；③ 统筹安排采购资金；④ 监督和考评采购人员，并指导其工作；⑤ 合同的审议和管理；⑥ 决策购进业务活动，以提高经济效益；⑦ 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；⑧ 指导采购人员与供应商搞好关系。 一般采购人员的职责是：① 货源、价格、服务等市场调查；② 与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；③ 催货；④ 处理退货、索赔；⑤ 发票的核对与付款；⑥ 办理物品入库手续；⑦ 与供应商建立良好关系；⑧ 搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；⑨ 节省购进费用支出，提高企业经济效益。 面试问题

（2）采购费用承包制 面试网

这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。 qzm4

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。 实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

qzm4

3、奖惩制度

面试问题

为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。 面试网

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等）。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。 面试问题

4、监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查；二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查；三是个人自查。

面试问题

在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有、借采购之机的现象；二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。

qzm4

5、民主

面试网

实现民主是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性；可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计；可以密切干群关系，克服、瞎指挥；也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。

qzm4

实施民主，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性；另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。 建立和健全采购是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度 需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用 qzm4

客户管理制度 篇四

一。 接待来访投诉工作 面试问题

1. 接待来访望风披靡工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。

2. 任何管理人员在遇到住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当住户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让住户理解并支持管理处的工作。 求职信息

3. 对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任；不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。 qzm4

4. 当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。

5. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务；不得推诿责任、为难住户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

6. 全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户提供满意的服务，尽量减少住户的投诉、批评。将住户的不满消解在投诉之前。 qzm4

7. 当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。

二。 回访工作 qzm4

1. 回访要求： qzm4

(1) 办公室主任把对住户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。 求职面试

(2) 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。 qzm4

(3) 回访中，对住户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

(4) 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。

2. 回访时间及形式： 求职面试

(1) 办公室主任每年登门回访1~2次。

(2) 物管员按区域范围分工，每季回访1次。 面试问题

(3) 每半度召开一次住户座谈会，征求意见。 面试问题

(4) 利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户反馈。

qzm4

(5) 有针对性地对住户发放住户调查问卷，作专题调查，听取意见。

客户管理制度 篇五

总则 求职面试

一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

礼仪

二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

礼仪

三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。 求职面试

六、 本制度自制定之日起开始执行。

礼仪

管理体系 qzm4

□ 指挥系统 qzm4

1、销售部实行经理负责制。

面试问题

2、指挥的原则 求职信息

（1） 服从的原则

求职面试

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2） 一个上级的原则

礼仪

每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3） 逐级的原则

礼仪

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

qzm4

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

求职面试

3、指挥的形式

礼仪

（1）口头指挥 求职信息

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥 面试问题

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。 面试网

□ 联络（沟通）系统 面试问题

1、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3、要树立相互服务、相互制约的意识。

4、正式的联络主要通过工作流程来实现。

求职面试

5、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。 面试问题

6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

求职面试

客户管理制度 篇六

1、目的 面试问题

对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。 面试网

2、范围

面试问题

适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责 qzm4

3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；

3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 面试网

4、客户档案的管理 面试问题

4.1.1客户信息资料的收集整理

销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总 求职面试

4.1.2客户档案的建立与管理

面试问题

a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：

1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 求职信息

2、客户信用状况描述；

3、客户以往交易记录等。 qzm4

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； 求职信息

c)客户档案由销售总监进行审批确认。

面试网

5.1.3客户档案的使用与保密

a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；

b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。 礼仪

5、客户关系维护管理

5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

礼仪

5.1.2客户关系维护管理的方式包括：

a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；

面试网

b)客户产品使用情况的意见与建议调查；

c)顾客满意度调查等。

面试问题

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；

5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

面试网

6、售后服务管理

面试网

a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查； 面试问题

b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；

面试网

c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门； 求职面试

d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。 面试问题

7、客户投诉管理 qzm4

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门； 礼仪

7.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户； 面试问题

7.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；

8、相关/支持性文件 面试问题

8.1《市场信息管理制度》；

面试网

8.2《保密管理制度》。 求职面试

客户管理制度 篇七

(1)保证金制度 求职面试

保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期货合约中规定。 礼仪

期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：

①出现连续同方向涨跌停板； 求职信息

②遇国家法定长假； 礼仪

③交易所认为市场风险明显增大；

④交易所认为必要的其他情况。 求职信息

调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。 面试问题

(2)价格限制制度 面试问题

价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。 面试问题

股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。 面试网

每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。

①启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。 求职面试

②熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。

③收市前三十分钟内，不启动熔断机制。熔断机制已经启动的，继续执行至熔断期结束。

面试网

④每日只启动一次熔断机制。 qzm4

(3)限仓制度

限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。

同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计，不得超出一个投资者的持仓限额。

面试网

会员和投资者的股指期货合约持仓限额具体规定如下： 面试问题

①对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为20xx手。

②某一合约总持仓量（单边）超过10万手的，结算会员该合约持仓总量（单边）不得超过该合约总持仓量的25%。 面试问题

③获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。 求职信息

会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。

求职面试

(4)大户报告制度

qzm4

投资者的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准的，投资者应通过受托会员向交易所报告。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。 求职面试

投资者的持仓达到交易所报告标准的，应于下一交易日收市前向交易所报告。交易所有权要求投资者补充报告。

面试网

达到交易所报告标准的投资者应提供下列材料：

①《投资者大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、投资者名称和交易编码、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金； qzm4

②资金来源说明； 求职信息

③法人投资者的实际控制人资料； 求职信息

④开户材料及当日结算单据； 求职信息

⑤交易所要求提供的其他材料，管理制度《期货风险管理制度》。

礼仪

(5)强行平仓制度 礼仪

强行平仓是指交易所按有关规定对会员、投资者持仓实行平仓的一种强制措施。

会员、投资者出现下列情况之一的，交易所对其持仓实行强行平仓 ： 面试网

①会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

qzm4

②持仓超出持仓限额标准，并未能在规定时限内平仓的； 面试网

③因违规受到交易所强行平仓处罚的；

④根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

面试问题

⑤其他应予强行平仓的。 qzm4

强行平仓的执行原则：强行平仓先由会员执行，时限除交易所特别规定外，一律为开市后第一节。规定时限内会员未执行完毕的，由交易所强制执行。

求职面试

强行平仓的执行程序 ： qzm4

①通知。交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关结算会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，随当日结算数据发送，有关结算会员可以通过交易所系统获得。

②执行及确认。 1、开市后，有关会员应自行平仓，直至达到平仓要求；2、结算会员超过规定平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所执行强行平仓；3、强行平仓结果随当日成交记录发送，有关信息可以通过交易所系统获得。 面试网

(6)强制减仓制度 qzm4

强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。 礼仪

(7)结算担保金制度

面试问题

交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。

结算担保金分为基础担保金和变动担保金。基础担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低担保金数额。变动担保金是指随着结算会员业务量的变化而调整的担保金。

(8)风险警示制度 qzm4

交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。 求职面试

出现下列情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员或投资者谈话提醒风险，或要求会员或投资者报告情况： 求职面试

①期货价格出现异常； 求职面试

②会员或投资者交易异常； 面试网

③会员或投资者持仓异常；

④会员资金异常；

求职面试

⑤会员或投资者涉嫌违规、违约；

求职信息

⑥交易所接到投诉涉及到会员或投资者；

求职面试

⑦会员涉及司法调查； 面试问题

⑧交易所认定的其他情况。

客户管理制度 篇八

一、服务监督制度 面试网

技术服务部负责受理客户的投诉及服务请求，按照服务控制程序及相关作业指导书来保质实施服务内容；业务部负责监督技术服务部服务质量，为保证技术服务部的服务质量，实现服务、监督两条线管理，业务部每月对技术服务执行部门的服务受理、主动维护情况等各项服务工作进行考核，月底编制《服务监督报告》并上报公司总经理，确保服务流程得到有效地执行，从而提高服务和产品质量。 求职信息

二、首问制和专人负责制 面试网

1、客户首次问询的工作人员为第一责任者。

qzm4

2、第一责任者对所接待的客户要做到热情、耐心。对办理的服务、反映的问题或要求要认真做好记录。 面试网

3、客户询问或要求办理的事项在第一责任者分管的职责范围内。能够一次办结的事项，必须一次办结，对客户提出的问题要耐心认真的回答，不准推脱和误导，需要上门服务的事宜要及时处理。 面试问题

4、对客户的来询或要求办理事项不属于第一责任者职责范围的，第一责任者要认真登记，然后移交其它主管领导。如果主管领导不在，移交分管本事项的其它同志。 qzm4

5、凡涉及到单位重大事项，第一责任者要立即向总经理汇报，以便妥善处理。 面试问题

6、第一责任者有权先解决客户问题后提交工作联络单。

礼仪

7、当第一责任者出现推诿、扯皮、不积极配合或等现象时，部门当事人将给予批评、教育和处分，情节严重的调离原工作岗位。任何公司员工接到客户电话（服务请求或问题投诉），无论是否属于自己工作职责范围内的，都应礼貌地向客户做出反应，并将问题详细记录下来，及时反馈给客服部或相关服务执行部门人员，主动服务，不应让客户打第二次电话。

面试网

三、新需求管理制度 求职信息

客服部每年12月负责向新老客户寄送新年礼物，并了解客户次年的需求计划。 qzm4

四、周报制度 礼仪

每周五下午部门例会，技术服务人员必须提交本周客户服务情况和客户反映信息，例会上应及时总结分析各类情况。 求职面试

五、客户回访制度

面试问题

建立定期客户回访制度，客服部对交付使用的项目建立回访档案，进行定期的电话回访，即一年内项目每月回访一次；一年以上的项目每季回访一次，以满足客户的要求。

qzm4

六、跨部门协作制度

求职信息

服务流程实施过程以需求部门为主开展工作，其它合作部门根据需求完成配合工作。当需求部门在协调其它部门配合过程中出现意见分歧，导致工作开展难以继续，则将各部门意见提交至办公室，由办公室主持裁决，并由监督协作部门配合完成。

礼仪

七、故障报告制度 面试网

项目发生重大故障时，第一时间获得故障信息的公司员工应及时通知相关部门和人员，并将故障的发生时间、地点、现象、处理预案传递至业务签单人员和分管经理。分管经理备案信息后应及时转达公司高层领导。同时，分管领导跟踪故障处理情况，故障结束后技术服务部主管应组织相关维护人员填写故障分析报告，将故障造成的影响、处理情况、原因分析、采取的纠正预防措施等及时反馈给客户及业务部。

八、节假日服务保障制度

求职信息

节假日主要是指国家法定假日，包括元五一、国庆、元旦和春节。节假日期间，是各企业网站受点击的高峰期，客服部必须在节假日期间为各网站的正常稳定运行起到良好的监督作用，发现问题及时联系相关服务部门。 qzm4

九、服务信息内外部沟通制度 礼仪

确保服务流程执行过程中的主要信息能够及时、有效地在公司内部及公司与客户之间传递。在处理紧急状况时，技术服务部有权先解决问题，再提供工作联络单，以提高问题解决的效率。 求职面试

读书破万卷下笔如有神，以上就是求职面试网为大家带来的8篇《客户管理制度》，希望对您有一些参考价值。 qzm4

声明：客户管理制度精选8篇来源于互联网，其版权均归原作者及其网站所有，本站虽力求保存原有的版权信息，但由于诸多原因，可能导致无法确定其真实来源，如果您对本站文章、图片资源的归属存有异议，请立即通知我们，情况属实，我们会第一时间予以删除，并同时向您表示歉意！