财务规划师是干嘛的

财务规划师是对财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。 qzm4

财务规划师的岗位职责有： qzm4

1、了解客户需求，做出详细的财务分析； qzm4

2、根据客户的具体情况设计有针对性的理财方案；

3、随时跟进客户的资金情况，为客户提供长期的金融服务； 求职信息

4、与老客户保持稳定联系，及时推送公司的新活动；

5、多渠道开发新客户，分析其经济需求来推荐最合适的规划方案；

6、协助客户开立账户以及各种手续的办理。 求职信息

财务规划师的岗位要求有： 礼仪

1、专科及以上学历，所学专业为财会、金融等专业相关； 礼仪

2、具备中级会计师及以上职称；

3、了解行业相关法律法规，能独立核算各种账务； 面试问题

4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。

礼仪

声明：财务规划师是干嘛的来源于互联网，其版权均归原作者及其网站所有，本站虽力求保存原有的版权信息，但由于诸多原因，可能导致无法确定其真实来源，如果您对本站文章、图片资源的归属存有异议，请立即通知我们，情况属实，我们会第一时间予以删除，并同时向您表示歉意！